Когда заявки живут в WhatsApp, Excel и голове менеджера
Мини-CRM — не «Битрикс на максималках». Понятный список заявок, статусы, история, напоминания и роли — под ваш процесс, а не под учебник по продажам.
- Заявки с сайта, бота и форм — в одном месте
- Статусы и ответственный — без «а кто вёл этого клиента?»
- Можно начать с 3–4 статусов и нарастить
Когда учёт есть — но он не работает
- 01
Заявка пришла с сайта — а менеджер узнал из WhatsApp через час
- 02
Excel «на сегодня» уже третья версия — и всё равно не актуален
- 03
«А кто вёл этого клиента?» — никто не помнит
- 04
Забыли перезвонить — клиент ушёл к конкуренту
- 05
Руководитель спрашивает «сколько лидов» — начинается ручной подсчёт
Не магия — просто один источник правды
Процесс у вас уже есть. Мини-CRM не придумывает воронку за вас — даёт ей нормальный интерфейс.
- заявки в мессенджерах
- Excel «на сегодня»
- нет истории переписки
- забыли перезвонить
- единый список заявок
- статусы и ответственный
- история и файлы
- напоминания
Один экран вместо десяти чатов
Список заявок, фильтр по статусу, ответственный, история изменений. Не «открой табличку и найди строку», а рабочий инструмент, которым пользуется команда каждый день.
Воронка — ваша, не из учебника
Статусы подбираем под реальный процесс: у стройки — замер и смета, у услуг — звонок и КП, у клиники — запись и визит. Не обязательно 15 этапов — часто хватает 4–6.
Что обычно нужно малому бизнесу
Не «всё как в Битриксе», а набор, который реально используют каждый день.
Карточка заявки
Контакт, источник, комментарий, файлы — всё в одном месте
Статусы
Новая → в работе → смета → договор → закрыта — или ваши
Роли
Менеджер, руководитель, исполнитель — кто что видит и меняет
Напоминания
Перезвонить, отправить КП, проверить оплату — не держать в голове
Источники
Сайт, бот, форма, реклама — видно, откуда пришёл лид
История
Кто менял статус, что писали, какие файлы прикладывали
Интеграции
Webhook, Telegram, телефония — заявка не теряется по дороге
Отчёт
Сколько лидов, откуда, на каком этапе застревают
Другой процесс? Опишите, как сейчас ведёте клиентов — подберу минимальный набор полей и статусов.
Заявки с разных каналов — в одном списке
Сайт, бот, форма, реклама — не важно, откуда пришёл лид. Важно, чтобы он не потерялся по дороге к менеджеру.
Как учёт растёт
Сначала список и 3 статуса. Потом — роли, напоминания, отчёты и связки. Без «внедряем CRM полгода, потом начнём работать».
Мини-CRM — часть экосистемы
Иногда достаточно таблицы с webhook. Иногда нужен полноценный кабинет с ролями. А иногда — связка: сайт собирает лиды, бот принимает заказы, CRM — внутренняя работа.
SEO, лендинг, калькулятор — лид попадает в учёт
Статусы, ответственный, история, напоминания
Клиент видит статус — команда работает внутри
Проект не остаётся «чёрным ящиком»
Вы получаете не только готовый результат, но и всё, что нужно для дальнейшей работы с ним. Документация, инструкции, доступы, тестовые материалы — а после сдачи я остаюсь на связи и помогаю с развитием.
- Документация и понятные инструкции
- Доступы и материалы проекта
- Тестовые сценарии и отчёты — где применимо
- Рекомендации по дальнейшему развитию
- Поддержка и консультации после сдачи
От хаоса до рабочего учёта
Процесс
Как сейчас ведёте заявки и где теряются.
As-isСтатусы
Воронка под ваш бизнес, не из учебника.
FlowИнтерфейс
Список, карточка, фильтры, роли.
UIИсточники
Сайт, бот, формы — в одном учёте.
APIЗапуск
Пилот с командой, правки, рост.
LiveExcel уже «CRM» — но все его ненавидят?
Значит процесс есть. Осталось дать ему нормальный интерфейс — без внедрения на полгода.
Про мини-CRM
То, что обычно спрашивают до первого созвона.
Чем мини-CRM отличается от Битрикса / amoCRM?+
Меньше «корпоративного фарша» и настроек ради настроек. Делаю под ваш процесс: нужные поля, ваши статусы, ваши роли. Не продаю лицензии и не внедряю полгода — собираю рабочий инструмент под задачу.
Можно начать с Excel и таблицы?+
Если Excel уже работает — иногда достаточно webhook и простого интерфейса поверх. Если таблица постоянно ломается и дублируется — лучше сразу нормальная схема с историей и ролями.
Сколько статусов нужно?+
Столько, сколько реально используете. Часто хватает 4–6: новая, в работе, КП/смета, договор, закрыта. Лишние этапы только мешают — менеджеры их пропускают.
Заявки с сайта и бота попадут автоматически?+
Да — через форму, webhook, API или интеграцию с ботом. Настраиваем на старте, чтобы лид не терялся «между системами».
Нужен ли отдельный сервер?+
Зависит от объёма и требований. Небольшой учёт может жить на вашем хостинге или VPS. Доступы и данные — у вас, не «на нашей платформе».
Можно потом добавить личный кабинет клиента?+
Да — если заложить каркас. Клиент смотрит статус, команда работает в CRM. Это уже ближе к странице «Приложения», но часто вырастает из того же учёта.
Кому принадлежат данные?+
Вам. База, экспорт, доступы — на ваших аккаунтах. Можно выгрузить в CSV или перейти на другую систему без «заложника у вендора».
Что после запуска?+
Обучение команды, правки статусов, новые интеграции. Учёт живёт вместе с бизнесом — добавляем поля и отчёты по мере необходимости.
Заявки не должны пропадать между чатами
Опишите, как сейчас ведёте клиентов — предложу минимальный рабочий формат.